2024年广州市低空经济产业链全景图谱（含产业政策、产业链现状图谱、产业资源空间布局、产业链发展规划

行业主要上市公司：广汽集团 ( 601238.SH ) 、中海达 ( 300177.SZ ) 等。

本文核心数据：广州低空经济产业规模、企业数量、投融资规模等

低空经济产业发展现状及价值链分布

——全国低空经济产业发展规模

1、产业整体规模

低空经济作为战略性新兴产业，产业链条长，涵盖了航空器研发制造、低空飞行基础设施建设运营、飞行服务保障等各产业 ; 应用场景丰富，既包括传统通用航空业态，又融合了以无人机为支撑的低空生产服务方式。在工业、农业、服务业等领域都有广泛应用，发展空间极为广阔。

近年来，我国低空经济市场规模快速增长，据国新办数据，2023 年中国低空经济规模超 5000 亿，增速达到 33.8%。此外，中央在十四五规划发布的《国家立体交通网络规划纲要》中明确，到 2035 年国家支撑经济发展的商用和工业级无人机预期达到 2600 万架，同期，无人机驾驶员也将增长到 63 万名。据中国民用航空局预计，到 2035 年，中国低空经济的市场规模预计将达 3.5 万亿元，市场前景广阔。

注：1 ) 2022 年数据依据增长率倒推得到 ;2 ) 国新办统计数据为低空经济核心产业规模，不含下游应用产业

2、eVTOL 产业规模

2024 年，低空经济的发展被首次写入政府工作报告，低空经济的快速发展为电动垂直起降飞行器 ( eVTOL ) 提供了广阔的市场需求。作为实现低空经济的重要物理载体之一，从产业链上游的动力电池企业，到下游的航空、物流配送等行业，eVTOL 飞行器受到了广泛关注。2023 年，受到低空经济政策驱动以及 eVTOL 商业化进程的提速影响，中国 eVTOL 产业规模达到 9.8 亿元，同比増长 77.3%。

——低空经济产业价值链分布

低空经济产业从低空基础设施建设开始，产业链延伸至低空航空器制造 ( 飞行器制造 ) 、低空运营服务、低空飞行保障等，在整条低空经济产业价值链中，关键零部件攻关驱动低空航空器及无人机零部件的附加值提升，应用场景逐步开拓，人工智能等新一代信息技术的发展将持续提升产业附加值。

广州市低空经济产业政策环境

广州不断优化顶层设计，全力支持低空经济高质量发展。2023 年 12 月，广州市发展和改革委员会、广州市工业和信息化局发布《广州市汽车产业中长期发展规划 ( 2023-2035 年 ) 》，前瞻布局飞行汽车。2023 年 10 月，黄埔区发展改革局、广州开发区发展改革局印发《广州开发区 ( 黄埔区 ) 促进低空经济高质量发展的若干措施》，围绕基础设施扶持、低空飞行服务保障、核心技术产业化扶持等多方面提出一系列惠企措施。对符合条件的低空产业项目奖补最高达 3000 万元。

近期，广州正推动出台《广州市低空经济发展实施方案》《广州市低空经济发展规划》《广州市推动低空经济高质量发展的若干措施》等政策，已启动《低空经济发展条例》的立法工作。根据低空经济发展规划，到 2027 年广州低空经济产业总规模达到 2100 亿元，到 2035 年达到 6500 亿元。

广州低空经济产业链现状图谱

——广州市低空经济产业链图谱

在政策指引和市场需求的驱动下，广州市低空经济产业链不断完善，各配套市场环节均有企业布局，在中游低空航空飞行器制造企业中，eVTOL 企业 7 家，无人机企业 296 家，航空运营相关企业有 1538 家。

注：上游产业企业的搜索来源为企查猫，搜索逻辑主要针对对应关键词及所属行业进行搜索，所统计的企业数量并非完全聚焦于低空经济产业 ; 中游及下游产业的企业是根据前瞻招商系统中统计得出的代表性企业情况。

——广州市低空经济产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看，黄浦区低空经济产业链条最完整，其次为越秀区、天河区、番禺区和南山区，具体如戏下：

——广州市低空经济产业发展载体图谱

近年来，广州积极布局低空经济产业园，低空经济产业园主要有广州临空经济示范区、花都低空经济产业园 ( 过省备案审批 ) 、三凤临空产业园、电子五所低空经济核心区、广本研发中心片区、通用机场配套与产业园、中汽研低空飞行测试基地，主要分布在白云区、花都区、增城区。

广州市低空经济产业发展现状

——产业基础雄厚

广州低空经济产业在研发制造、无人机、飞行运营和基础设施保障方面均形成一定基础，城市深厚的整车和零部件制造业也易于向低空飞行器生产链转型。

——新增注册企业波动下降

根据企查猫查询数据显示，2014-2024 年 11 月，广州低空经济产业相关的注册企业超 6000 家，新注册企业数量最高的年份是 2019 年，为 1413 家 ;2023 年全年，广州市新增低空产业相关企业数量 319 家。

注：1 ) 查询关键词：" 无人机 "、" 低空 ";2 ) 筛选条件：产品名 ; 经营范围 ; 企业名 ; 品牌产品。

——低空经济投融资 2020 年热度最高

从 2013-2024 年广州市低空经济行业相关融资事件数量及金额情况来看，该行业融资整体呈现波动增长趋势，2014-2024 年事件共 25 项，金额近 60 亿元，平均每年投资事件金额在 2.40 亿元左右。2019、2020 和 2023 年行业投融资热度高涨，热度最高的是 2020 年，融资事件共 4 项，融资金融达 17.59 亿元。2024 年 1-11 月 15 日，新增 2 项投资，投资金额合计为 10.35 亿元。

2022 年以来广州市低空经济行业投融资事件汇总如下：

——广州市低空经济产业各区布局现状

当 " 低空经济 " 被认为支持发展的新兴产业，一个 " 万亿级赛道 " 正在形成。当前，广州正在积极打造 " 天空之城 "。黄埔区、花都区、南沙区、番禺区、增城区等区均在低空经济这一战略性新兴产业集群重点发力。

广州空经济产业发展前景及规划

——广州市低空经济产业发展规划

2024 年 7 月 5 日，《广州市推动低空经济高质量发展若干措施》 ( 下称《若干措施》 ) 正式对外发布。《若干措施》从培育壮大低空经济主体、建设低空基础设施、加大低空科技创新力度、拓展低空经济应用场景、加强相关要素保障五大方面提出 20 条具体举措，促进全市低空经济及关联产业高质量发展。

——广州市低空经济产业发展目标

2024 年 5 月，广州市人民政府办公厅印发《广州市低空经济发展实施方案》，提出广州市要强化作为省明确的低空经济核心城市的责任担当，在产业规模方面，到 2027 年广州市低空经济整体规模发展目标达到 1500 亿元，做到通航基础设施和飞行环境明显改善，以高端智能制造业为主导的产业体系初步形成，低空空域管理改革取得成效，低空飞行服务保障能力明显提升，低空领域技术创新水平全国领先 ;

智能航空器销售方面，向全球生产销售 " 广州造 " 的首台飞行汽车，推动关联的载人航空器、飞行汽车、货运无人机、消费无人机、传统直升飞机等航空器制造业实现产值规模超 1100 亿元 ;

城市先进空中交通商业运营方面，推动广州成为国内首个载人飞行商业化运营城市，低空经济跨境飞行、商务定制、短途客运、文旅消费、物流运输、应急医疗、会展服务等关键运营服务领域的市场规模达到 300 亿元 ;

低空基础设施方面，建设广州第一个跑道型通用机场，新建 5 个以上枢纽型垂直起降场、100 个以上常态化使用起降点，低空基础设施投资规模超 100 亿元。